Ανακοινώνεται έως τις 14/9 το deal Πειραιώς με Geniki/Societe Generale

Ανακοινώνεται το deal Πειραιώς με Geniki/Societe Generale αύριο ή μεθαύριο.

Ωστόσο για την πλήρη οριστικοποίηση του θα χρειαστεί το πράσινο φως του ΤΧΣ το οποίο ξεκινάει σήμερα due diligence που θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου.

Η προσφορά της Πειραιώς έχει ήδη αποσταλεί στο ΤΧΣ και αξιολογείται.

Στόχος είναι το due diligence να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου με βάση πηγή στο ΤΧΣ. 

Με βάση την συμφωνία που έχει υπάρξει η Societe Generale θα αποκτήσει το 3,6% με 3,8% της Πειραιώς αφού η διαδικασία πώλησης της Geniki θα γίνει με ανταλλαγή μετοχών.

Εν συνεχεία οι Γάλλοι θα συμμετάσχουν καλύπτοντας μέρος του 10% της ελάχιστης συμμετοχής της αμκ που θα υλοποιήσει η Πειραιώς και η οποία εκτιμάται στα 6,5 δις ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η ΤτΕ μέσω της επιστολής Παπαδάκη έχει θέσεις ορισμένους όρους.

Να ανακεφαλαιοποιηθεί με 400 εκατ η Geniki από την SG άπαξ και την πουλάει.

Το funding gap έχει σχεδόν εκμηδενιστεί καθώς η Societe Generale αγόρασε περιουσιακά στοιχεία της Geniki bank.

Ο Σάλλας έγκαιρα διέγνωσε ότι κλείνοντας deal με την Societe Generale κερδίζει:

1)Λιγότερα κεφάλαια για τον όμιλο της Πειραιώς. Εφόσον ανακεφαλαιοποιηθεί η Geniki από την Societe Generale η νέα κεφαλαιακή απαίτηση που θα προκύψει στο νέο σχήμα Πειραιώς- ΑΤΕ και Geniki θα είναι αναλογικά μικρότερη.

2)Το κυριότερο όλων κλείνει ένα deal με την Societe Generale που θα καταστεί μέτοχος μειοψηφίας 3,8% στην Πειραιώς και θεωρητικά εξασφαλίζει την τράπεζα που θα τις καλύψει ένα μέρος της ελάχιστης συμμετοχής του 10% για την ανακεφαλαιοποίηση της που θα ακολουθήσει προσεχώς.

3)Η Πειραιώς κερδίζει συμμάχους στην προσπάθεια κάλυψης του 10% της ελάχιστης συμμετοχής της αμκ που θα ακολουθήσει και θα φθάσει τα 6,5 δις ευρώ άρα χρειάζεται 650 εκατ ευρώ να καλύψουν οι ιδιώτες μέτοχοι παλαιοί και νέοι.

ΠΗΓΗ :bankingnews.gr